Сетевые торговые центры включают более 18% арендных площадей в России
К началу мая 2025 г. в масштабах страны насчитывается 152 торговых центра, которые принадлежат одному из сетевых брендов. Суммарные запасы арендных площадей, которые они вмещают, оцениваются экспертами УК «САМПА» в 6,2 млн кв. м (три княжества Монако). Это означает, что эпоха «больших игроков» на рынке торговой недвижимости пока еще очень далека от завершения, хотя период их расцвета, безусловно, позади. Сети, которые сформировались 10-20 лет назад, до сих пор контролируют почти одну пятую общероссийского фонда арендопригодных площадей.
Всего один из шестнадцати функционирующих сегодня торговых центров имеет привязку к сетевому бренду. Но их реальный вес в индустрии намного больше. Все вместе они вмещают 6,2 млн кв. м площадей, пригодных для сдачи в аренду. Совокупный GLA прочих 2,3 тыс. объектов – 27,4 млн кв. м. Иными словами на долю «сетевиков» приходится 18,5% торговой инфраструктуры РФ.
В приведенной статистике учитываются организации, располагающие по крайней мере двумя торговыми центрами, объединенными общей концепцией и брендом.
Объекты, работающие в сетевом формате, как правило, отличаются крупными габаритами. Применительно к столице это 41,6 тыс. кв. м GLA – при том, что средний московский ТЦ содержит 29,6 тыс. кв. м арендопригодной площади. Вне границ Москвы разница масштабов ощущается намного сильнее. Так, в городах Ближнего Подмосковья сетевые комплексы более чем втрое превосходят конкурентов по величине GLA (68,0 тыс. кв. м vs 20,6 тыс. кв. м). Схожие пропорции наблюдаются в Санкт-Петербурге (61,2 тыс. кв. м vs 18,2 тыс. кв. м) и других миллионниках (58,1 тыс. кв. м vs 21,7 тыс. кв. м). На остальной территории страны цифры существенно ниже. За пределами мегаполисов сетевые операторы обходятся инфраструктурой районного или окружного масштаба – в среднем она покрывает 31,9 тыс. кв. м. Но важно иметь ввиду, что рядовой ТЦ в городе с населением до миллиона человек обычно вдвое меньше – 14,5 тыс. кв. м GLA.
В некоторых случаях один-два сетевых гиганта могут аккумулировать более половины торгового предложения на городском рынке. Самый яркий пример – Химки, где две трети (64,7%) всех арендопригодных площадей сосредоточены внутри ТРК «Мега». Аномально высокая пропорция выявлена и в других подмосковных локациях – Пушкино (48,1%), Мытищи (44,5%), Красногорск (44,2%), Орехово-Зуево (24,9%). Довольно высокий показатель – 19,7% –зарегистрирован и в Подольске. Результат, уходящий за 40%, достигнут главным образом благодаря «стотысячникам» – ТРЦ «Акварель» в Пушкино, ТРЦ «Июнь» и ТРЦ «Красный кит» в Мытищах, ТРЦ Vegas Сити в Красногорске. Эти объекты стягивают на себя колоссальный покупательский траффик, далеко выходящий за рамки обозначенных муниципалитетов.
Настоящий феномен представляет собой курский рынок торговой недвижимости. Здесь базируются сразу две региональных сети – «Европа» и «МегаГринн». На двоих они формируют 58,8% предложения в Курске. Влияние обеих структур распространяется и на соседние регионы Черноземья: в Орле их совокупная доля доходит до 55,3%, в Белгороде – до 34,7%. Из числа остальных городов Центральной России в рейтинг вошли Тула («Рио» + «Макси», 39,0%) и Смоленск («Макси», 20,4%).
Довольно сильны позиции сетевых операторов (прежде всего, та же «Макси») на севере страны. В Сыктывкаре они владеют 29,0% арендопригодных площадей, в Архангельске – 26,2%, в Вологде – 21,2%, в Петрозаводске – 18,6%. На противоположном краю страны сложилась аналогичная ситуация. Так, в Волгограде местные «Акварель» и «Парк Хаус» занимают 30,8% от городской экспозиции. За ним следуют Краснодар (24,3%) и Ростов-на-Дону (23,4%), в каждом из которых есть по ТРЦ «Мега». Кроме того, нужно обратить внимание на крупную локальную сеть «Красная площадь». Она объединяет пять торговых комплексов: один в Краснодаре и четыре в других городах региона (Новороссийск, Анапа, Туапсе, Армавир). Эти ресурсы позволяют ей контролировать 14,3% актуального предложения в краевой столице и 25,6% на остальной территории края. Особую группу в рейтинге образуют крупные города, не имеющие статуса регионального центра, – Новокузнецк («Сибирский городок» + «Планета», 31,0%), Тольятти («Акварель» + «Парк Хаус», 25,7%) и Череповец («Июнь» + «Макси», 25,7%).
Среди миллионников в наибольшей зависимости от сетевых операторов оказался Красноярск. На красноярском рынке работают 34 торговых центра, включая два флагмана – ТРЦ «Планета» плюс ТРЦ «Июнь» – и пять представителей сети «Сибирский городок». В кругу этой семерки аккумулирована треть (32,4%) городского фонда торговой недвижимости. Для сравнения, в Москве собрано 37 сетевых торговых центров. Между ними распределено 1,54 млн кв. м арендопригодной площади – 22,0% от всей столичной GLA. Практически идентичная пропорция установилась в Уфе (22,5%) и Омске (22,1%). В Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Самаре и Екатеринбурге присутствие сетей выражено куда слабее – от 11,5% до 18,5% в структуре GLA. Воронежу свойственны околонулевые значения, а в Челябинске сетевые бренды и вовсе отсутствуют.
